巴斯夫联手中国企业成立创投基金 加快新材料领域投资 一级市场热度持续高涨

《科创板日报》5月5日讯 （记者 李明明） 据中基协披露，私募股权投资基金上海德孚同诚已于近日完成登记备案。该基金成立于3月22日，注册及实缴资本均为3000万元，实控人是德国化工巨头巴斯夫，巴斯夫创业投资(上海)有限公司、上海彤程公益基金会分别持股51%、49%。

中基协官网显示，德孚同诚董事长由巴斯夫大中华区现任董事长兼总裁楼剑锋兼任，总经理一职则由曾任职巴斯夫中国投资发展部总监的秦汉担任。

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《科创板日报》记者发现，上海彤程公益基金会成立于2015年，法人代表朱宁，隶属于彤程新材。

牵手知名新材料企业

为何巴斯夫会与彤程新材合作成立创投基金？

公开资料表明，彤程新材料位于中国（上海）自由贸易试验区，在中国拥有多家精益制造工厂和两家研发中心，业务范围覆盖全球40多个国家和地区。目前已有生产高纯度烷基酚PTBP、POP、烯烃及酚醛树脂的能力，服务范围从轮胎橡胶用化工材料，扩展至汽车材料、电子材料、可降解材料、通用橡塑、医疗材料、食品添加剂等诸多领域。

股权穿透显示，彤程新材的大股东为彤程投资集团有限公司，股权占比49.41%，其余股东依次为维珍控股有限公司、舟山市宇彤创业投资合伙企业（有限合伙）、陕西煤业股份有限公司、太平人寿保险、工商银行、建设银行等，阿里巴巴集团学术委员会主席曾鸣个人亦持股0.48%。

《科创板日报》记者发现，截至5月5号，彤程新材对外投资28笔，投资企业属地中，上海市占比最多为12笔，江苏、北京依次为5和4笔，涉及领域主要为批发和零售业、科学研究和技术服务业、制造业等。主要投资企业有彤程化学（中国）有限公司、上海彤程电子材料有限公司、华奇（中国）化工有限公司、中策橡胶集团股份有限公司、北京石墨烯研究院有限公司等。由此可以看出，投资方向为新材料领域的相关产业链。

2023年4月11日，彤程新材发布2022年年报，实现营业收入25.00亿元，同比增长7.74%。

一位业内人士向《科创板日报》记者表示，彤程新材是全球最大的轮胎橡胶用特种酚醛树脂供应商，也是“终结塑料废品联盟AEPW(The Alliance to End Plastic Waste)组织的成员之一，第二家加入该组织的中国企业。而巴斯夫也是该组织发起人之一。该人士认为，巴斯夫携手彤程新材创立私募基金，主要目的还在于合作投资布局中国的新材料研发生产等。

巴斯夫在大中华区的业务包括石油化学品、中间体、特性材料、单体、分散体与树脂、特性化学品、催化剂、涂料、护理化学品等，与彤程新材的业务布局具有一定重合性。

此前参与投资川流新材料基金一、二期

亚洲市场在巴斯夫的增长战略中扮演着重要作用，此前，巴斯夫就已频频布局中国化工产业，在新材料领域的投资节奏近年也明显加快。

《科创板日报》记者注意到，早在2019年，巴斯夫就已向川流新材料基金注入资金，即川流新材料基金一期。其他投资方还包括厦门建发集团、中金启元、和清华紫荆资本等。

据了解，川流投资是国内少数聚焦于新材料与化学科技领域的专业投资机构。依托专业投资能力和产业资源，川流投资着眼于挖掘具有高成长潜力的投资机会。

《科创板日报》记者发现，2022年7月，川流新材料基金二期已完成募集工作。二期的管理人仍为川流投资，总规模超14亿元。巴斯夫继续参与其中。

巴斯夫创投中国的负责人秦汉此前曾称：“和川流投资在一期基金的合作除获得财务回报外，在产业合作方面也产生了较好的协同。因此我们再次参与川流二期基金，并继续深化我们之间的合作。”

据公开报道，巴斯夫计划到2025年在广东省投资80亿到100亿欧元建立新工厂。巴斯夫负责亚洲业务的执行董事马库斯·卡米特此前表示，中国是全球化工业最重要的增长市场。到2029年，中国市场占全球化工市场的份额，将从目前的40%增加到50%。

资深投资人士杨光告诉《科创板日报》记者，作为全球化学和材料行业的龙头企业，其关注的领域之一，就是化学新科技和新材料。此次成立上海德孚同诚，应是其投资新材料研发生产的一次布局。

巴斯夫与彤程新材此次设立私募基金的背后，是2022年以来新材料领域的投资热度高涨。

财联社创投通数据显示，2022年，新材料领域共发生投融资事件210起，涉及投资金额超460亿元。进入2023年，新材料领域投融资持续火热。截至目前，已有10个新材料项目宣布完成融资，应用领域涉及电子元器件、半导体、电池材料及航空航天等。